Финансы - инвестирование - TRBCX: Т. Роу Цена Синий Рост Производительности Chip Фонд Пример





--- Банки Помогают Снизить Резервы На Возможные Потери По Кредиту


Т. Роу цене Фонд роста "голубых фишек" ("TRBCX") инвестирует в середине - большой капитализацией роста запасов высококачественных которые обеспечивают устойчивую работу независимо от экономической ситуации. Этот фонд, стоит $30. 79 млрд, породил 10. 01% средней годовой доходности (ААР) с момента ее создания 30 июня 1993. Фонд активно избыточный вес волатильности. По состоянию на 31 марта 2016 года, три крупнейших сектора информационных технологий на 30. 5%, по сравнению со стандартным и Poor's 500 (индекс S&ампер;P 500 в) взвешивание 20. 77%, коммунальных услуг на 25. 8%, по сравнению с 12. 87% для индекса s&ампер;P 500 и здравоохранение в 22. 2%, по сравнению с 14. 78% для индекса s&ампер;P 500 в. Стоит также отметить, что позиция недовес в сфере финансов был только 6. 4% веса, по сравнению с 15. 37% из индекса s&ампер;P 500 в. Традиционное понятие тяжеловесный дивидендные акции голубых фишек была заменена с Интернет-гигантов, которые до сих пор доставляют опережал рост и горки-Тип волатильности.
Нотаблей Портфолио
TRBCX, безусловно, не привыкать к волатильности. По состоянию на 31 марта 2016 года, его топ-четыре предприятием были одними из самых неспокойных голубых фишек интернет-компаний, в который вошли Амазонки. ком, Инк. (НАСДАК событиями недели) с 7. 40% веса, алфавит, Инк. Акции класса C (индекс Nasdaq фондовые рынки) с 4. 24% веса, Facebook, Инк. Класс акций (индекс Nasdaq: ФБ) с 3. 49% утяжеления и вы можете насладиться расслабляющей атмосферой, Инк. (Индекс Nasdaq: PCLN) с 3. 19% оценки, по состоянию на 31 марта 2016 года. Агрессивный характер этих запасов Momentum-это очень острый обоюдоострый меч, который обеспечивает опережал показатели роста рынков и ошеломляющее снижение на падающих рынках. Интернет-акции приняли исключительно жестокие распродажи в период с декабря 2015 по январь 2016 года, и продолжали борьбу по состоянию на 8 апреля 2016 года. Об этом свидетельствуют в год-к-Дата (с начала года) производительность отрицательных 5. 93% по сравнению с s&ампер;P 500 в производительности 0. 81%, по состоянию на 8 апреля, 2016.
Сезонный Анализ Производительности
На основе пятилетнего месяц за месяцем (мама) анализ производительности, октябрь-самый лучший месяц для этого фонда, с 5. 56% средняя мама прироста производительности, а затем в феврале, с 3. 58% средний прирост мам. Наихудшим месяцем является Май, в среднем просадка минус 2% за месяц, с последующим декабря, с минус 1. Средний 76% мам падение производительности. Наиболее успешные месяцев подряд были в октябре-ноябре, в среднем совокупный мам повышение производительности на 7. 12%. Наихудшим месяцев подряд были с августа по сентябрь, с отрицательным 2. 44% суммарной средней мам. Интересно, что высокая волатильность из четырех акций, похоже, компенсируется разнообразным другой 130 предприятием в портфеле, в результате чередующихся положительных и отрицательных мамы спиной к спине производительность на протяжении всего месяца. В то время как в феврале через три-месяц апрель срок вообще был сильнейший подряд спина к спине позитивный период для традиционного фонды голубых фишек, средних TRBCX отрицательное 0. 98% производительность мамой в марте, но все еще имеет 4. 1% средняя совокупная прибыль за трехмесячный период.
Нижняя Линия
За счет Фонда нетрадиционных распределение риска, с тяжелой волатильность компенсируется разнообразным, впитывающие основания нижнего волатильность голубых фишек компаний, TRBCX как правило, предлагают менее резкого перегиба указывает на время записи. Лучший период записи, как правило, длится с октября по ноября для инвесторов, желающих заработать на пятилетний сезонная динамика сильного падения восстановления. Важно отметить, что в то время как верхняя предприятием считаются новые голубые фишки, они тоже высокого полета импульс акции, где настроения переопределяет традиционные показатели оценки. Когда запасы импульс попадет в немилость, цена капель может быть аналогична Икар летит слишком близко к солнцу. Запасы обороты падают быстрее, чем они повышаются, а ликвидность, как правило, высыхают быстрее. Период восстановления может занять гораздо больше времени, о чем свидетельствует отставание в год-к-Дата представления (с начала года) минус 5. 93% по сравнению с позитивным 0. 81% прироста для индекса s&ампер;P 500 по состоянию на 8 апреля 2016 года. Терпимые к риску инвесторы должны полагаться на благоразумие способность менеджмента корректировать ассигнования своевременно и с достаточной прозорливостью, чтобы компенсировать ограничения ликвидности, которые сопровождают эту породу запасы. TRBCX имеет 33% годовых оборота, который демонстрирует осведомленность и приверженность к этому фактору.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



TRBCX: Т. Роу Цена Синий Рост Производительности Chip Фонд Пример TRBCX: Т. Роу Цена Синий Рост Производительности Chip Фонд Пример